美國打工退稅 2019版 完整步驟整理

近期是 美國打工退稅 的時期
在1月底接到2個雇主 的 w2地址詢問通知，在2月初收到2份W2
爬文+照著代辦的步驟填寫退稅單，並在2/17寄出了
這裡也幫大家整理2019版美國退稅的步驟囉~~~

其實每年網路上都有 美國打工退稅 的教學，代辦也有報稅教學
但寄過來的範例年份是去年的…
代辦還標註”有問題不要寫信問”
如果填錯還必須重寄一份1040X做更正覺得很麻煩
而且我second job還被扣了美國公民才必須繳的社會安全稅+醫療稅
所以研究了一番+確認無數次才寄出
重新製圖做了2019版的圖教學，動筆跟著我的步驟一起填吧

準備材料有

1.社會安全碼 Social security number
2.扣繳憑單W2 or 最後一張paycheck
3.申報表格1040-NR-EZ
4.Tax Table
5.英文地址

注意事項

1.    所有數目請務必以四捨五入至整數位計算
2.    藍字可以選擇「不用填」或「填0」
3. 有second job 請把數字加在一起填一張
如果分2張填，又要重新填一份 1040X 寄回美國更正喔
4. 建議先用另一張紙鈔下來，再填入正確數字

首先~~填寫基本資料~~

接下來~~開始填寫表格

Line3:工資、薪資、小費等所得。  W-2的BOX1  

Line4:可退稅的州與地方所得稅之退稅額,扣抵或抵額稅

Line5:獎學金與研究補助金 
Line6:依租稅協定規定之所得免稅額總和。台美尚未簽屬租稅協定。

Line8:不納入課稅的獎學金與研究補助金 
Line9:助學貸款利息扣除額 
Line10:調整後總收入Line:7-(8+9)  
Line11:填入已從薪水扣除的州與地方所得稅金額總和 
       (若你的W2 17&19是沒有數字的,代表該州沒有課稅,寫0就好) 
Line12/Line13:都不用填寫喔!

Line14:可課所得稅。Line10-11;若Line11＞10,請填0
Line15:稅額。根據Line14從TAX table的連結,填上自己的應繳稅額

Line16:未提報的社會安全與醫療稅。因我們不需要付,請填「0」or「不填」
Line17: Line15+16之總和,等於你(應付)的總稅金 
Line18a: W2的BOX2(聯邦稅) 

Ex: 我的W2為填入「618」

Line18b:已扣繳之聯邦所得稅(我們沒有養老金,所以填0or不填) 
Line19/20: 填0or不填
Line21: Line:18+19+20之總和,為你(預繳)的總納稅額。

Line22:若Line21<17, 小於不用填請跳至25，若Line21>17,則將Line21-17填入
Line23a:填入與Line22相同的數字 
Line23b,C,D:若想直接匯到美國銀行帳戶(請填寫帳戶資料);如不需匯入美國帳戶,請在b,d的格子上用筆各畫一條線(如圖)
Line24:填0or不填
Line25:所欠稅額 等於Line22 (若Line22是正數填0or不填) 
Line26:估計稅務罰金,基本上應該不會有欠稅狀況,則填0or不填

~~~~~~終於來到第2面~~~~~

最後將w2訂好在圓圈處

完成後再檢查多次，再複印備份，就可以寄出囉

報稅文件的郵寄地址有兩個, 千萬不要寄錯了!!!

line23a是你可以退稅的金額，負數則需要繳稅(4/15號前一定要寄到)
1.如果你是要<退稅>的(美國退還給你), 郵寄地址為：
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215 , U.S.A.
2.如果你是需要<繳稅>的(你要再補給美國的), 郵寄地址為：
Internal Revenue Service
P.O.BOX 1303
Charlotte, NC 28201-1303 , U.S.A.

國際掛號大約100出頭，可追蹤文件
大約一個月後可再IRS查詢，因為有上萬的報稅文件須審核，需耐心等待結果

2月中寄出，之後如果有收到支票orFICA的退稅，會更新進度的!!
最後祝福大家都能退到稅喔

3/19更新 查詢退稅的進度!我的退稅已審過，隔天就要寄來了

4/14更新 幸好在4/17號前順利抵達了正當我放鬆下來確認支票時
卻又打擊到我，名字打錯一個字母 N被打成M了(美國你累了嗎?
原本想請銀行幫忙，但他們沒辦法擔保支票郵電到美國後能否通過他們那邊的審查
於是決定自己寄去跟美國IRS幫我改名字，於4/24寄出，有新消息再更新~

2022/8/9更新:支票就這樣一去不復返了支票名字錯誤可以參考以下這篇
美國打工|退稅支票名字錯誤怎麼辦? 我用這個方法，拿回另一張支票的錢(謝天謝地)

寄來的支票名字錯誤怎麼辦? (沒有遇到的人，可跳過)

需要的文件有:
1.護照影本+簽證影本
2.申報表格1040-NR-EZ影本
3.錯誤的支票
4.換支票的聲明

聲明的範例:
I was a J-1 student and worked in U.S. last year.
I received my check of Income Tax Return.However,this is a check with wrong name. Could you please send me a new check with my correct name on it?
My name is _______
Thank you.
我把地址和名字用電腦輸入在印出來，貼在1040-NR-EZ及信封上
寄至退稅的單位:
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215 , U.S.A.

補充: 美國打工退稅 之 如果被扣到社會安全稅+醫療稅!?(沒有遇到的人可跳過)

發現有被扣到FICA(社會安全稅+醫療稅)，可以透過2個管道申請退稅!
(如果金額不小，可以去嘗試追回)
管道1.跟公司的人資聯絡，請他們幫助你退FICA
管道2.在等到審完稅之後(寄出後約6個星期or有查詢到退稅結果)，寄出投訴表格，請美國官方審理
原本是透過人資協助釐清，不過3/4對方說我要自己申請有期待就有傷害
一起透過管道2申請退稅吧!!

所需材料有:
1.W2影本
2.護照影本+簽證影本
3.最新I94的紀錄
4.雇主發出的聲明，說明為何不能退FICA，並重點標示HR無法退的理由
如果雇主不願給聲明，可以簡單寫下自己是j1學生，及不需繳稅的情況
5.Form8316、Form843
6.DS2019影本
郵寄至同雇主寄Form941的地址(按我查詢) (在1040寄出後約6星期後寄去美國)

4/6更新 把FICA退稅所需的資料給寄出了
以下是843及8316的\自製教學/
特別提醒:這個退稅跟之前1040NR-EZ的寄件地址不同(按我查詢/查without payment那一欄)

給IRS的聲明，843+8316上的解釋範例
I’m a Non-resident and was a J1 student statue last year. I worked for XX company last summer, and they withheld my social security tax in the amount of $xx.xx and medical taxes in the amount of $xx.xx. According to IRS Pub 518, I don’t have to pay social security taxes and medical taxes. I have contacted my company, but they didn’t give me any answer.So, I provide documents to prove my eligibility to work in the U.S.I request a total refund of $xx.xx

O.S我原本要等人資那邊給地址，確認後再寄出，但我等不及了所以就依照W2上雇主的地址查詢，並寄出了，但這個部分沒有審稅查詢系統，加上美國目前疫情，所以可能要請大家耐心等候了。
(原本就知道公司是大公司，真正的雇主登記地址可能和原工作地址不同，所以和人資聯繫想知道公司的Form941寄去哪裡，後來準備資料時發現W2上有寫雇主的地址，加上人資說他們被隔離，等他回公司才可以知道答案，但之後美國疫情每況愈下，想說等到知道答案又不知道甚麼時候，就先寄出

官方更新:“因為疫情影響所有的繳稅、寄資料的期限到2020/7/15”揪感心
2022/8/9更新，最後居然在2022的年中收到了FICA的退稅支票(代表方法正確)
雖然名字都打錯了，但我也找到方法拿回退稅了
時間線:2022端午節前收到second job的退稅支票，2022雙十節前收到一工的退稅支票
可參考這篇文章>>美國打工|退稅支票名字錯誤怎麼辦?

以上是的2019美國打工退稅的分享，感謝大家的收看

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9/12:雖然整理了這篇文章，不過等了半天退稅還是沒有寄過來…看到朋友都收到了退稅支票了
估計美國疫情影響，財政上是犧牲外國人的權益了吧
如果可以的話，幫我拍個手，十分感謝